Kunden und Artikel speichern

Kunden und Artikel einmal anlegen, ändern und im Editor wiederverwenden, einzeln oder per Import aus einer CSV-Datei.

Kunden anlegen und ändern

1. Öffnen Sie Kunden und wählen Sie Neuer Kunde.
2. Tragen Sie Name, Anschrift und, falls vorhanden, die USt-IdNr. ein.
3. Wählen Sie unter Versand, ob die Rechnung per E-Mail geht oder ob Sie sie selbst versenden.
4. Legen Sie bei Bedarf Vorgaben für neue Rechnungen fest, zum Beispiel Zahlungsziel oder Bestellnummer.
5. Wählen Sie Kunden speichern.

Zum Ändern öffnen Sie den Kunden in der Liste. Neben jedem Kunden stehen Umsatz und offener Betrag (netto). Kunden löschen entfernt nur den gespeicherten Kunden; ausgestellte Rechnungen bleiben unverändert.

USt-IdNr. prüfen

Auf der Seite eines Kunden fragt USt-IdNr. bei VIES prüfen das EU-Register VIES. Sie sehen, ob die Nummer gültig ist, mit Datum der Abfrage. Gespeichert wird das Ergebnis nicht. Als eigenen Nachweis fragen Sie beim Bundeszentralamt für Steuern selbst an.

Artikel anlegen

1. Öffnen Sie Artikel und wählen Sie Neuer Artikel.
2. Tragen Sie Bezeichnung, Preis netto, Einheit und Umsatzsteuer ein.
3. Wählen Sie Artikel speichern.

Im Editor wiederverwenden

Im Editor übernehmen Sie einen Kunden mit Gespeicherten Kunden übernehmen und eine Position mit Gespeicherten Artikel hinzufügen. Die Rechnung erscheint danach auf der Seite des Kunden. Von der Seite eines Kunden aus öffnet Neue Rechnung schreiben den Editor mit diesem Kunden.

Aus einer CSV-Datei importieren

1. Wählen Sie in der Kunden- oder Artikelliste Aus CSV-Datei importieren.
2. Speichern Sie Ihre Tabelle als „CSV UTF-8“. Die erste Zeile nennt die Spalten, zum Beispiel Name, Straße, PLZ, Ort.
3. Wählen Sie die Datei und dann Importieren.

Es werden alle Zeilen gespeichert oder keine. Hat eine Zeile einen Fehler, nennt die App die Zeilennummer, und Sie korrigieren die Datei. Namen, die schon gespeichert sind, werden übersprungen. Beträge schreiben Sie eindeutig, zum Beispiel 1234,00.

Gespeichert werden bis zu 500 Kunden, 500 Artikel und 200 Entwürfe.